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2019年初级银行从业考试《个人理财》学习要点:了解客户的方法

来源:易考网2019-07-11 1

银行从业资格已进入备考阶段,为了让大家更好的学习银行从业资格考试,易考网小编整理了初级银行从业资格考试《个人理财》考试知识点:了解客户的方法,供大家学习,希望对您学习有所帮助!

了解客户的方法

1、开户资料

通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机

2、调查问卷

调查问卷工具的使用,其优势包括:简便易行,有的放矢、有针对性采集信息,容易量化,客户接受度高;调查问卷使用主要难点是问卷问题的设计需要精确科学,否则容易误导客户;客户有时不愿意填写或不认真填写。

3、面谈沟通

4、电话沟通

电话沟通,是理财师服务客户的一项重要方式,其优点是工作效率高、营销成本低、计划性强、方便易行;但是电话沟通不能面对面、对客户周围环境和其肢体语言都毫无所知;

5、数据挖掘

数据挖掘就是从大量的数据中,抽取出潜在的,有价值的知识、模型或规则的过程。无论是在客户识别,还是客户保留方面,运用数据挖掘都会使理财师更加有针对性、高效地服务客户。

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